أعلنت مجموعة OCP عن نجاحها في إغلاق عملية إصدار سندات ثانوية دائمة مع خيارات للاسترداد المبكر وتأجيل أداء الفوائد بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، وذلك في إطار اكتتاب عمومي تم توجيهه للمستثمرين المؤسساتيين بالسوق المالية المغربية.

وأكدت المجموعة، في بلاغ لها، أن العملية شهدت تغطية كاملة للمبلغ المستهدف، ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الوضعية المالية للمجمع وقدرته على مواصلة تنفيذ برامجه الاستثمارية والتنموية على المدى الطويل.

وأوضحت OCP أن هذا الإصدار يندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأموال الذاتية الاقتصادية للمجموعة وتقوية مرونتها المالية، بما ينسجم مع برنامجها للتحول الصناعي والتنمية المستدامة، ويعزز قدرتها على تمويل مشاريعها المستقبلية.

ويُعد هذا الإصدار رابع عملية تمويل هجينة تنجزها المجموعة في السوق المحلية، بعد تجارب سابقة مماثلة، كما يأتي بعد نجاح إصدار هجين دولي، ما يؤكد قدرة OCP على تعبئة التمويلات من الأسواق الوطنية والدولية على حد سواء.

ويتكون الإصدار من أربع شرائح غير مدرجة في البورصة، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد، مع معدلات فائدة تتراوح بين 2.87 في المائة و4.82 في المائة حسب كل شريحة، فيما تتميز السندات بطابعها الدائم وإمكانية الاسترداد المبكر وتأجيل دفع الفوائد وفق شروط محددة.

وكشفت نتائج الاكتتاب أن الشريحة المرتبطة بأجل مراجعة الفائدة السنوي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل بقيمة 3.935 مليارات درهم، تلتها الشريحة ذات المراجعة كل 12 سنة بقيمة 460 مليون درهم، ثم الشريحة ذات المراجعة كل 6 سنوات بقيمة 360 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الشريحة المرتبطة بمراجعة الفائدة كل 20 سنة نحو 245 مليون درهم.

وأظهرت معطيات العملية أن مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) كانت أكبر المكتتبين بمبلغ إجمالي بلغ 4.225 مليارات درهم، تلتها هيئات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بـ500 مليون درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين بـ275 مليون درهم.

واعتبرت المجموعة أن السندات الدائمة تشكل أداة تمويل هجينة تجمع بين خصائص الدين ورأس المال، وهو ما يمنحها معاملة مالية ومحاسبية مواتية، ويساهم في تحسين هيكل الرسملة ودعم التصنيف الائتماني للمجموعة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتوفير موارد مستقرة وطويلة الأمد.

وأكدت OCP أن نجاح العملية يعكس استمرار ثقة المستثمرين المؤسساتيين في أسسها المالية وآفاق نموها وحكامة تدبيرها، مشيرة إلى أن الإصدار تم في إطار خارطة الطريق المالية للمجموعة وبمصادقة مسبقة من هيئات الحكامة المختصة.

وتولى كل من CDG Capital وAttijari Finances Corp مهمة الاستشارة المالية للعملية، فيما أشرفت CDG Capital وAttijariwafa Bank على عملية التسويق والاكتتاب.