صفقة مصاعد كبرى: كون الفنلندية تشتري تي كي إي مقابل 29 مليار يورو

أعلنت شركة المصاعد الفنلندية "KONE" الأربعاء عن استحواذها على منافستها الألمانية "TKE" في صفقة ضخمة تجمع بين الأسهم والسيولة، وتُقيِّم "TKE" بنحو 29,4 مليار يورو.

وسيكون حجم المجموعة الجديدة الناتجة عن الاندماج أكبر بنحو مثلي حجم مجموعة "KONE" الحالية، مع أكثر من 100.000 موظف في أكثر من 100 دولة وإيرادات سنوية تقارب 20,5 مليار يورو، وفق بيان مشترك صادر عن الشركتين.

وتعود ملكية "TKE" إلى كونسورتيوم يضم مجموعتي الاستثمار المباشر "Advent" و"Cinven".

وستتخذ المجموعة الجديدة من فنلندا مقرا لها، وسيقودها الرئيس التنفيذي الفرنسي الحالي لشركة "KONE"، فيليب دولورم.

وقال البيان المشترك إن "هذه الصفقة التي تعيد الحيوية إلى القطاع تجمع بين شركتين عالميتين استثنائيتين تتميزان بحضور جغرافي متكامل ومنصات ابتكار متكاملة".

ويمنح الاستحواذ شركة "KONE" نفاذا قويا إلى أسواق الأمريكتين وإلى عقود خدمات وصيانة مجزية.

وأضاف البيان: "يُكمل وجود "KONE" في آسيا الحضور الجغرافي لـ"TKE" في الأمريكتين، كما تفتح "TKE" أمام "KONE" أسواقا جديدة، ما يفضي إلى حضور عالمي متوازن".

ويُعد هذا الاستحواذ أكبر صفقة تجارية في تاريخ فنلندا، بحسب وسائل الإعلام الفنلندية.

وبموجب الصفقة، سيحصل الكونسورتيوم الذي يملك "TKE" على خمسة مليارات يورو و270 مليون سهم في "KONE" الجديدة، تُقدَّر قيمتها بـ15,2 مليار يورو، وسيحوز 33,8 في المئة من الكيان الجديد، وفقا للبيان.

ويتوقع الطرفان تحقيق وفورات سنوية في شكل أرباح إضافية أو خفض للتكاليف بقيمة 700 مليون يورو من خلال هذا الاستحواذ، ومن المنتظر أن تحظى الشركة الجديدة بتصنيف ائتماني قوي من فئة الدرجة الاستثمارية مع تحقيق تدفق نقدي قوي.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة الهيئات التنظيمية والمساهمين، ومن المرجح أن تكتمل في 2027.