2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية

واصلت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة باستمرار نمو محفظة القروض بوتيرة متسارعة، ما أدى إلى وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى قياسي هو الأعلى تاريخيًا، في مؤشر يعكس اتساع نشاط الإقراض وتزايد الطلب على التمويل في اقتصادات المنطقة.

وأظهرت البيانات أن نمو الائتمان امتد ليشمل معظم القطاعات الاقتصادية وفي مختلف دول الخليج، مدعومًا بزخم المشروعات قيد التنفيذ، إلا أن مستويات نسبة القروض إلى الودائع كشفت عن تباين واضح بين الأنظمة المصرفية الخليجية. فقد سجلت البنوك السعودية أعلى نسبة قروض إلى ودائع خلال هذا الربع، تلتها البنوك القطرية، في حين ظلت النسب لدى البنوك الإماراتية والبحرينية دون مستوى 70%.

السوق السعودية

ويعكس ارتفاع هذه النسبة في السوق السعودية تحديات متزايدة تتعلق بالسيولة، إلى جانب تنامي احتياجات التمويل،، بالتوازي مع الإصدارات المكثفة للسندات والصكوك التي شهدها العام الجاري.

وعلى صعيد الإقراض، سجلت أنشطة القروض نموًا فصليًا بنسبة 3.7%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة منذ أكثر من أربعة أعوام، لترتفع القيمة الصافية للقروض إلى 2.31 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2025. ويعكس هذا الأداء متانة الأنشطة غير النفطية في اقتصادات الخليج، في ظل استمرار نمو التصنيع غير النفطي بمعدلات تفوق تلك المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى عالميًا.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 3.6% على أساس ربعي، لتصل إلى 2.41 تريليون دولار، في إشارة إلى اتساع قاعدة التمويل وتزايد الطلب من الشركات والأفراد على حد سواء.

الأداء التشغيلي

وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، حقق قطاع البنوك الخليجية إيرادات إجمالية قياسية بلغت 36.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، مسجلة نموًا ربعيًا قدره 3.3%، وهو الأعلى خلال ثلاثة أرباع متتالية. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع واسع في إيرادات البنوك عبر مختلف أسواق المنطقة، مع تصدر البنوك القطرية والبحرينية المشهد، حيث سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 5.9% و5.0% على التوالي مقارنة بالربع الثاني من 2025.

أما على مستوى الربحية، فقد سجلت البنوك الخليجية المدرجة صافي أرباح قياسيًا جديدًا بلغ 16.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مواصلة الارتفاع للربع الثالث على التوالي. ورغم تباطؤ النمو الربعي للأرباح إلى 2.2% – وهو الأدنى خلال آخر ثلاثة أرباع – فإن النمو السنوي ظل قويًا عند 11.6%.

تحسن الإيرادات

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتحسن الإيرادات وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، ما أسهم في تعويض الأثر السلبي لارتفاع المخصصات. إذ شهدت مخصصات خسائر القروض زيادة بمعدل ثنائي الرقم، مسجلة أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أرباع، لتصل إلى 2.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في الربع الثاني.

ويعكس هذا المشهد المصرفي توازنًا دقيقًا بين تسارع النمو الائتماني وتحسن الربحية من جهة، وارتفاع المخاطر الائتمانية وضغوط السيولة من جهة أخرى.

أداء البنوك الخليجية

الربع الثالث 2025 نسبة القروض إلى الودائع

أعلى مستوى تاريخي للقطاع المصرفي الخليجي

السعودية: الأعلى خليجيًا

قطر: في المرتبة الثانية

الإمارات والبحرين: أقل من 70% القروض

صافي القروض: 2.31 تريليون دولار (+3.7%)

إجمالي القروض: 2.41 تريليون دولار (+3.6%) الإيرادات

إجمالي الإيرادات: 36.8 مليار دولار

نمو ربعي: +3.3%أعلى نمو: قطر (+5.9%)، البحرين (+5.0%) الأرباح

صافي الربح: 16.6 مليار دولار (مستوى قياسي)

نمو سنوي: +11.6%نمو ربعي: +2.2%