سجلت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في المملكة قفزة لافتة خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع من 428.4 مليار ريال في عام 2020 إلى نحو 883.3 مليار ريال بنهاية عام 2024، بزيادة إجمالية تجاوزت 454.8 مليار ريال، وبنسبة نمو تراكمية بلغت 106.2%.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي بأن هذا المسار المتسارع جاء مدعوما بقروض الأفراد التي شكلت المحرك الرئيس للتوسع الائتماني العقاري، إلى جانب تسارع ملحوظ في تمويل الشركات خلال العامين الأخيرين.

قروض الأفراد

ارتفعت القروض العقارية الممنوحة للأفراد من 315.2 مليار ريال في عام 2020 إلى 681.2 مليار ريال بنهاية 2024، محققة زيادة تراكمية قدرها 366.0 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 116.1% خلال خمس سنوات، لتستحوذ وحدها على نحو 80% من إجمالي الزيادة في القروض العقارية.

وسجل عام 2021 أعلى قفزة سنوية في تمويل الأفراد، حيث ارتفعت القروض بنحو 130.6 مليار ريال، وبنسبة نمو قوية بلغت 41.4%، مدفوعة بتوسع برامج التمويل السكني وارتفاع الطلب على التملك. ورغم تباطؤ وتيرة النمو في السنوات اللاحقة، إلا أن القروض واصلت الارتفاع بوتيرة مستقرة، مسجلة زيادة سنوية بلغت 104 مليارات ريال في 2022، ثم 57.4 مليار ريال في 2023، قبل أن تعاود التسارع في 2024 بزيادة قدرها 74.0 مليار ريال وبنسبة نمو 12.2%.

ويظهر هذا المسار انتقال السوق من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة النمو المستدام، مع استقرار نسبي في معدلات التوسع الائتماني للأفراد.

تمويل الشركات

في المقابل، ارتفعت القروض العقارية المقدمة للشركات من 113.2 مليار ريال في 2020 إلى 202 مليار ريال في 2024، بزيادة إجمالية بلغت 88.8 مليار ريال، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى 78.5%.

وبينما اتسم نمو قروض الشركات بالوتيرة المعتدلة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث تراوحت نسب الزيادة السنوية بين 8.7% و15.9%، شهد عام 2024 نقطة تحول واضحة، مسجلاً أعلى نمو سنوي خلال الفترة بزيادة بلغت 42 مليار ريال، وبنسبة 26.2%، مدعوما بتنامي دور الشركات والمطورين في النشاط العقاري، وتوسع التمويل الموجه للمشروعات السكنية والتجارية.

الطلب السكني والاستثماري

على مستوى الإجمالي، ارتفعت القروض العقارية من 428.4 مليار ريال في 2020 إلى 568.9 مليار ريال في 2021، بزيادة سنوية قدرها 140.4 مليار ريال، وهي الأكبر خلال فترة الرصد، قبل أن تستمر في الارتفاع إلى 687.8 مليار ريال في 2022، ثم 767.3 مليار ريال في 2023، وصولاً إلى 883.3 مليار ريال في 2024، بزيادة سنوية أخيرة بلغت 116 مليار ريال وبنسبة نمو 15.1%، وتظهر البيانات أن وتيرة النمو الإجمالي اتجهت إلى التدرج بعد الذروة المسجلة في 2021.

القروض العقارية من المصارف التجارية «بالمليون ريال» وقيمة تغييرها السنوي ونسبة التغيير:

الأفراد:

2020= 315.199

2021= 445.754= 130.555+= 41.42%

2022= 549.780 = 104.026+= 23.34%

2023= 607.220 = 57.440+= 10.45%

2024= 681.240= 74.020+= 12.19%

قيمتها خلال 5 سنوات= 366.041 مليون ريال

نسبة التغيير خلال 5 سنوات= 116.13%

الشركات:

2020= 113.212

2021= 123.102 = 9.890+= 8.74%

2022= 138.053 = 14.951+= 12.15%

2023= 160.050 = 21.997+= 15.93%

2024= 202.038= 41.988+= 26.23%

قيمتها خلال 5 سنوات= 88.826 مليون ريال

نسبة التغيير خلال 5 سنوات= 78.46%

الإجمالي:

2020= 428.411

2021= 568.856 = 140.445+= 32.78%

2022= 687.833 = 118.977+= 20.91%

2023= 767.270 = 79.437+= 11.55%

2024= 883.279= 116.009+= 15.12%

قيمتها خلال 5 سنوات= 454.868 مليون ريال

نسبة التغيير خلال 5 سنوات= 106.18%