3.3 مليارات ريال زيادة بأقساط التأمين

سجل قطاع التأمين في المملكة أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى نحو 25.97 مليار ريال مقارنةً بـ22.65 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 3.3 مليارات ريال ونمو نسبته 14.68%.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات التأمين الاكتتابات المباشرة عبر شركات التأمين كان لها حوالي ثلاثة أرباع المبالغ المكتتبة في التأمين بالرغم من وجود الخيارات الإلكترونية وخيارات الاكتتاب عبر الوسطاء، حيث بلغت قيمة الاكتتاب المباشر حوالي 22.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي بمقابل 25.97 مليار ريال لإجمالي أقساط التأمين.

نمو المباشر

قادت القنوات المباشرة شركات التأمين نمو سوق التأمين بعدما قفزت أقساطها المكتتبة من 11.75 مليار ريال إلى 14.68 مليار ريال، محققة زيادة تقارب 2.92 مليار ريال، ونموًا قدره 24.86%، وبذلك استحوذت هذه القناة وحدها على ما يزيد على نصف إجمالي السوق، مؤكدة دورها المحوري في منظومة التأمين.

أما القنوات الإلكترونية لشركات التأمين فقد سجلت تراجعًا طفيفًا من 727.6 مليون ريال إلى 724.6 مليون ريال، بخسارة لم تتجاوز 3 ملايين ريال أي ما نسبته -0.42%.

وسطاء التأمين

شهدت أقساط وسطاء التأمين نموًا إجماليًا بنسبة 12.19%، لترتفع من 9.18 مليارات ريال إلى 10.3 مليارات ريال، حيث ارتفعت المبيعات المباشرة عبر الوسطاء بوتيرة معتدلة من 7.59 مليارات ريال إلى 8.22 مليارات ريال، بزيادة بلغت 631.9 مليون ريال ونسبة نمو 8.33%، بينما خطفت القنوات الإلكترونية للوسطاء الأضواء بأكبر نسبة نمو في السوق، إذ قفزت من 1.6 مليار ريال إلى 2.08 مليار ريال، بزيادة تقارب 487.3 مليون ريال، وبنمو لافت بلغت نسبته 30.51%.

وكلاء التأمين

على النقيض، تكبدت أقساط وكلاء التأمين تراجعًا حادًا هو الأكبر على مستوى القنوات، إذ هوت من 976.8 مليون ريال إلى 263.5 مليون ريال فقط، بخسارة قاربت 713.3 مليون ريال، وانخفاض نسبته -73.03%، وهو ما يظهر تقلص دور الوكلاء مع صعود القنوات المباشرة والإلكترونية.

نمو سوق التأمين السعودي

وعلى مدى عامي 2022 و2023، بلغ معدل نمو الأقساط السنوية 26.9% و21.8% على التوالي، يُتوقع أن يصل سوق التأمين العام إلى 105.3 مليار ريال بحلول عام 2029، من 68.8 مليار ريال في 2024، بمعدّل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9%، كما توقعت وكالة (S&P Global) أن ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب 5.2% حتى 2028، ليبلغ 83.7 مليار ريال.

قطاعات التأمين

تشير بيانات شركات التأمين السعودية إلى أن التأمين الصحي والحوادث الشخصية تعد القطاع الأكبر في السوق، حيث استحوذ على 61–63% من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2023–2024، ويتوقع أن يستمر في تحقيق نمو سنوي يقارب 9–9.4%، وياتي تأمين السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 22–23% من الأقساط المكتتبة، ويتوقع أن ينمو بمعدّل يُنقَل 9–9.5% في 2024، ويرتفع عبر السنوات حتى 2028.

إجمالي الأقساط المكتتبة حسب قناة التوزيع بـ«آلاف الريالات»

شركة تأمين

مباشر= +2.921.789.47 =+24.86%

الربع الأول 2024= 11.756.232.32

الربع الأول 2025= 14.678.021.79

إلكتروني= -3.092.11=-0.42%

الربع الأول 2024= 727.676.34

الربع الأول 2025= 724.584.23

الإجمالي= +2.919.698.00=+23.39%

الربع الأول 2024= 12.482.908

الربع الأول 2025= 15.402.606

وسيط تأمين

مباشر= +631.851.70= +8.33%

الربع الأول 2024= 7.587.162.98

الربع الأول 2025= 8.219.014.68

إلكتروني= +487.339.43= +30.51%

الربع الأول 2024= 1.597.255.01

الربع الأول 2025= 2.084.594.44

الإجمالي= +1.119.192.00=+12.19%

الربع الأول 2024= 9.184.417

الربع الأول 2025= 10.303.609

وكيل تأمين= -713.308.07= -73.03%

الربع الأول 2024= 976.772.35

الربع الأول 2025= 263.464.28

إجمالي الأقساط المكتتبة= +3.324.581.00= +14.68%

الربع الأول 2024= 22.645.098

الربع الأول 2025= 25.969.679