"أمازون" تضاعف طلبها من شرائح "إنفيديا" 3 مرات

اقتربت شركتا "أمازون" و"إنفيديا" من بعضهما أكثر، بعدما أعلنتا الأربعاء توسيع شراكتهما عبر اتفاق جديد يقضي بإضافة مليوني وحدة معالجة رسومية (GPU) من "إنفيديا" إلى مراكز بيانات "أمازون".

وتُستخدم هذه المعالجات، المصممة للتعامل مع المتطلبات الحوسبية الهائلة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، في مراكز بيانات "أمازون ويب سيرفيسز" خلال عامي 2027 و2028، وتشمل شرائح Blackwell Ultra وRubin وRubin Ultra.

وجاء الإعلان خلال مكالمة أرباح "إنفيديا" الفصلية، بعد خمسة أشهر فقط من اتفاق "أمازون" على نشر أكثر من مليون وحدة معالجة رسومية من "إنفيديا" عبر البنية التحتية لشركة أمازون ويب سيرفيسز بدءًا من العام الجاري.

وقالت "إنفيديا" في بيان إن الطلب تجاوز التوقعات منذ ذلك الحين، ما دفع الشركتين إلى توسيع الاتفاق بصورة كبيرة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

ولم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للصفقة، كما لا يزال العائد الدقيق الذي ستحققه "إنفيديا" غير معروف.

لكن بالنظر إلى تكلفة وحدات معالجة الرسوميات، من المرجح أن تصل قيمة الصفقة إلى عشرات المليارات من الدولارات.

صفقة ضخمة تتجاوز شراء شرائح الذكاء الاصطناعي

ولا تكتسب الصفقة أهميتها من حجمها وسرعة توسعها فحسب، بل لأنها تتجاوز مجرد شراء "أمازون" المزيد من شرائح "إنفيديا"، في وقت تستثمر فيه الشركة نفسها بقوة في تطوير شرائح ذكاء اصطناعي قد تنافس منتجات "إنفيديا".

وقالت "إنفيديا" الأربعاء إن تقنياتها ستندمج على نطاق أوسع داخل "أمازون ويب سيرفيسز" بما يشمل معدات الشبكات التي تربط آلاف وحدات معالجة الرسوميات في نظام واحد، إلى جانب نماذجها المفتوحة، ووحدات المعالجة المركزية (CPU)، وبرمجيات معالجة البيانات، ومنصة الروبوتات.

وأوضحت الشركتان أن الطلب المتزايد من الشركات الناشئة والمؤسسات ومختبرات الذكاء الاصطناعي وحتى الحكومات كان من العوامل التي دفعت إلى توسيع التعاون بينهما.

"أمازون" تطور شرائحها الخاصة

ويأتي توسيع الشراكة بينما تكثف "أمازون" جهودها لتطوير شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، خصوصًا وحدات المعالجة المركزية، التي تمثل المعالجات العامة الأساسية في الخوادم.

وتعمل "أمازون" على تطوير شرائحها بهدف تقليل اعتمادها على "إنفيديا"، بل ومنافستها في بعض المجالات.

وقال بيتر دي سانتيس، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في "أمازون ويب سيرفيسز" إن الشركة تجري محادثات لبيع شرائح Trainium الخاصة بها لشركات أخرى لاستخدامها في مراكز البيانات.

وتُعد Trainium بديلًا مباشرًا لشرائح "إنفيديا" مثل H100 وBlackwell في أحمال العمل الخاصة بالتعلم العميق.

كما يُنظر إلى معالج Graviton الذي تطوره "أمازون" بالاعتماد على بنية "Arm" باعتباره منافسًا لمعالجات الخوادم التقليدية من "إنتل" و"AMD".

وقالت "أمازون" إن أعمال الشرائح المخصصة التابعة لها تشهد نموًا قويًا، مشيرة في آخر مكالمة لأرباحها إلى أنها تجاوزت معدل إيرادات سنوي قدره 25 مليار دولار، مدفوعة بالتزامات إجمالية بقيمة 225 مليار دولار من مختبرات ذكاء اصطناعي مثل "أنثروبيك" و"OpenAI".

لكن رغم هذه الجهود، يبدو أن "إنفيديا" لا تزال اللاعب الأقوى في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

"إنفيديا" توسع حضورها بمعالجات Vera

وبالإضافة إلى مليوني وحدة معالجة رسومية ستضيفها "أمازون" إلى "أمازون ويب سيرفيسز" بدءًا من الربع الثالث، تخطط "إنفيديا" أيضًا لإرسال عدد غير محدد من معالجات Vera المركزية، بعضها مدمج مع شرائح Rubin والبعض الآخر مستقل.

وقالت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة إنفيديا، إن الشركة تتوقع نشر Vera لدى جميع مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق الرئيسيين، وشركات السحابة الجديدة، ومختبرات الذكاء الاصطناعي، ومصنعي الأنظمة الأصليين، مشيرة إلى أن الشحنات بدأت بالفعل إلى شركاء رئيسيين، من بينهم "أوراكل" و"SpaceXAI".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، قد تحدث في مايو عن خطط كبيرة لمعالجات Vera، مؤكدًا أنه اكتشف للشركة سوقًا محتملة جديدة بقيمة 200 مليار دولار.

روبوتات "أمازون" تحصل على تقنيات "إنفيديا"

وتمتد الشراكة الموسعة أيضًا إلى روبوتات مستودعات "أمازون" ومنتجاتها الموجهة للشركات.

وقالت كريس إن "أمازون" تخطط لاعتماد مجموعة تقنيات "إنفيديا" الكاملة للذكاء الاصطناعي الفيزيائي لتشغيل أسطولها من الروبوتات.

وتشمل هذه المنظومة Omniverse لمحاكاة العوالم الرقمية والتوائم الرقمية، وCosmos لمنصة نماذج العالم، وIsaac لتطوير الروبوتات، وJetson باعتبارها منصة الحوسبة المستخدمة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي الطرفي.

وكانت "إنفيديا" قد كشفت هذا الأسبوع عن إصدار جديد من Jetson، صُمم ليكون حاسوبًا أكثر سهولة من حيث التكلفة للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي للمبتدئين.

وعلى مستوى قطاع الأعمال، ستوفر "أمازون ويب سيرفيسز" نماذج Nemotron المفتوحة من "إنفيديا" عبر Amazon Bedrock، منصة "أمازون" المدارة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، بالإضافة إلى SageMaker، خدمتها السحابية المدارة.

إيرادات "إنفيديا" تتجاوز التوقعات

وأعلنت "إنفيديا" الأربعاء تحقيق مبيعات بقيمة 96.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين.

واستحوذ قطاع مراكز البيانات على الحصة الأكبر من إيرادات الشركة، بعدما حقق 89 مليار دولار، بزيادة قدرها 117% مقارنة بالعام السابق.

وتتوقع "إنفيديا" وصول إيراداتها إلى 108 مليارات دولار خلال الربع الثالث، يتضمن جزءًا منها مبيعات الجيل الجديد من شرائح Rubin، التي قالت الشركة إنها بدأت شحنها بكميات إنتاجية خلال الربع الحالي.

ويراقب المستثمرون المبيعات الأولية لشرائح Rubin خلال الربع الثالث بحثًا عن مؤشرات على استمرار الطلب القوي مع انتقال السوق إلى الجيل التالي من عتاد "إنفيديا".

كما خصصت "إنفيديا" 279 مليار دولار لتأمين الإمدادات والطاقة التصنيعية لمشروعات مراكز البيانات الحالية والمستقبلية، بزيادة كبيرة عن 119 مليار دولار في الربع السابق، في محاولة لتأمين قدرات تصنيع وذاكرة كافية لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

ويشمل هذا الالتزام إنفاقًا متوقعًا بقيمة 92 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، إضافة إلى 87 مليار دولار أخرى في السنة المالية 2028.

وقال جنسن هوانغ خلال مكالمة الأرباح الأربعاء إن العامل الأهم بالنسبة لصناعة الذكاء الاصطناعي هو أن هذه التقنية أصبحت تؤدي أعمالًا منتجة ومفيدة، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يولد رموزًا مربحة، وأن زيادة القدرة الحوسبية تعني إمكانية إنتاج المزيد منها، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة أرباح الخدمات.